Configuración inicial

En Mi cuenta puedes actualizar nombre y apellidos, consultar el email de acceso y ver tu rol. El email no se modifica desde esta pantalla. La contraseña puede cambiarse cuando la política de la cuenta lo permite.

Los administradores con permiso pueden actualizar el nombre y email de la empresa y otros ajustes corporativos disponibles. Antes de crear proyectos, confirma que estás trabajando en la empresa correcta si perteneces a varias.

El contexto declarado admite nombre comercial, web, sector, ubicación, servicios, mercado objetivo, departamentos, tipos habituales de proyecto, descripción de actividad y notas internas.

Este contenido se utiliza para mejorar propuestas de proyectos, tareas, subtareas y recomendaciones. No sustituye los datos operativos: una propuesta generada debe revisarse igual que cualquier alta manual.

Puedes seleccionar un recurso o proveedor predeterminado para el modal de nueva tarea. Si Sense está disponible, también puedes activar el autocompletado a partir del título.

Sense puede proponer descripción, tipo, apartado del timeline, fecha límite, recurso o proveedor y marca de auditoría. Las propuestas consumen créditos de IA y respetan los campos que hayas modificado manualmente.

Todo proyecto necesita un cliente de Forge. Crea los registros operativos que usará el equipo y vincúlos con Atlas cuando quieras compartir el tercero económico sin convertir ambas aplicaciones en una sola base de datos.

Los recursos o proveedores pueden llevar un color de identificación y asignarse a tareas. Mantén inactivos los que ya no deban aparecer en el trabajo nuevo en lugar de crear variantes duplicadas del mismo registro.

Las etiquetas de ciclo de vida clasifican proyectos por su momento actual y pueden utilizarse como filtro. Crea un conjunto corto y comprensible, por ejemplo Propuesta, En ejecución, En pausa y Cerrado.

Las plantillas de timeline guardan estructuras reutilizables de apartados y su distribución temporal o presupuestaria. Son especialmente útiles cuando la empresa repite metodologías, entregables o fases similares.

• No confundas una etiqueta de ciclo de vida con el estado activo o inactivo del proyecto.
• Evita etiquetas equivalentes con nombres distintos.
• Crea plantillas por tipo de proyecto, no por cada cliente concreto.
• Revisa fechas y presupuesto cada vez que apliques una plantilla.

Define la zona horaria y uno o varios tramos activos para cada día de la semana. Forge ofrece una plantilla de horario de oficina, pero puedes adaptar cada jornada o dejar días sin tramos.

El cierre automático detiene cronómetros activos al finalizar el horario. El margen de gracia retrasa ese cierre los minutos indicados. Solo los administradores de empresa pueden modificar esta configuración; el resto de usuarios la consulta en modo lectura.

Metaadministradores y administradores de empresa pueden gestionar el equipo. Forge distingue, entre otros, el rol Administrador de empresa y Usuario general; la pantalla explica las capacidades disponibles para cada grupo.

Al crear o editar una persona puedes mantener sus datos y tarifa horaria. La tarifa alimenta lecturas de coste y debe revisarse con el criterio interno de la empresa. Un usuario general trabaja en proyectos y tareas según sus permisos, pero no accede a la administración del equipo.

Configurar en este orden reduce interrupciones al crear el primer proyecto.

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   Empresa y cuenta

   Comprueba identidad, empresa activa, rol y seguridad de acceso.

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   Equipo

   Crea las personas que participarán y asigna el rol correcto.

3. 3

   Horario

   Define zona horaria, jornadas y cierre automático de cronómetros.

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   Recursos

   Prepara clientes, proveedores y sus vínculos opcionales con Atlas.

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   Estructura

   Crea etiquetas de ciclo de vida y plantillas de timeline reutilizables.

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   Preferencias

   Ajusta valores predeterminados y contexto inteligente para tareas.