Primeros pasos

No necesitas configurar todo Forge para comenzar, pero sí conviene decidir una estructura básica antes de crear trabajo real.

• El cliente al que pertenece el proyecto.
• Un nombre reconocible y una fecha de inicio.
• Las personas que participarán y su nivel de acceso.
• La vista principal: Kanban, To-Do o ambas.
• Los grandes apartados o fases si utilizarás timeline.
• Los recursos o proveedores externos que quieras identificar en las tareas.

En Recursos → Clientes, crea el cliente de Forge. Si Atlas está disponible, puedes importar o vincular el tercero correspondiente para conservar el contexto entre operación y administración.

Añade recursos o proveedores cuando necesites asignar trabajo externo, identificar costes o analizar rendimiento. Las etiquetas de ciclo de vida y las plantillas de timeline son opcionales, pero ahorran trabajo cuando varios proyectos comparten estructura.

Pulsa Nuevo proyecto e introduce nombre, cliente y fecha de inicio. Puedes marcarlo como activo y asignar las etiquetas de ciclo de vida que ya hayas creado.

Al entrar por primera vez, elige el modo de tablero. Si todavía no tienes una preferencia clara, Kanban ofrece la lectura más completa del flujo y puedes activar el modo combinado más adelante.

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   Identifica

   Usa un nombre que permita reconocer el encargo sin abrirlo.

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   Relaciona

   Selecciona el cliente correcto; es un dato obligatorio del proyecto.

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   Sitúa

   Indica la fecha de inicio y las etiquetas de ciclo de vida necesarias.

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   Elige la vista

   Abre el proyecto y selecciona Kanban, To-Do o el modo combinado.

Abre la vista Timeline y crea apartados para las grandes etapas del proyecto. Dentro de cada apartado puedes añadir tramos temporales y relacionar tareas e hitos.

Evita detallar cada minuto desde el primer día. Una estructura breve y mantenida es más útil que un Gantt exhaustivo que deja de representar la realidad. Si existe una plantilla adecuada, aplícala y ajusta fechas y presupuesto al proyecto actual.

Crea unas pocas tareas reales. Completa responsables, fecha límite y apartado del timeline solo cuando esos datos ayuden a ejecutar o priorizar. Usa Incidencia para los problemas que requieren seguimiento y Hito para los puntos de control.

Mueve las tareas entre bloques a medida que cambia su estado. Los comentarios y el detalle de la tarea deben conservar las decisiones importantes para que el tablero explique el proyecto incluso cuando una persona no estuvo en la conversación original.

Marca una tarea como tiempo medido e inicia su cronómetro. El control permanece accesible desde la interfaz hasta que lo detengas. Después consulta Análisis para revisar progreso, actividad, timeline y lectura económica disponible.

Vuelve al Dashboard para comprobar cómo el proyecto contribuye a los indicadores generales: tareas activas y terminadas, incidencias, trabajo estancado y distribución por estados.