Recursos compartidos

Los listados de clientes, proveedores y proyectos indican expresamente que sus datos se comparten con Forge. Una modificación en la ficha básica debe considerarse parte del contexto común de ambas aplicaciones.

Antes de crear un registro, utiliza la búsqueda para comprobar si ya existe. Evitar duplicados mantiene claras las vinculaciones de proyectos, credenciales, publicaciones y comunicaciones.

La ficha de cliente admite nombre, CIF o NIF, persona de contacto, email y teléfono. El listado puede buscar por esos campos y abre un detalle con la información y fecha de creación.

Los clientes se utilizan para proyectos, credenciales HUB, publicaciones y selecciones privadas. Comprueba que la identidad elegida corresponde al destinatario real antes de vincular accesos.

Los proveedores guardan nombre, identificación fiscal, email, teléfono y descripción. Pueden recibir credenciales HUB de tipo Proveedor y participar como destinatarios según las opciones disponibles.

No utilices un proveedor como sustituto genérico de cualquier contacto externo; mantener el tipo correcto ayuda a filtrar credenciales y permisos.

El listado de proyectos permite buscar por proyecto o cliente, crear, editar y desactivar registros básicos compartidos. La relación con cliente sitúa el contexto que después utilizarán publicaciones y comunicaciones.

Desactivar un proyecto no equivale a retirar su acceso en Bridge. Para decidir si puede usarse como fuente debes revisar también Acceso a proyectos.

Esta pantalla muestra proyecto, cliente y fecha, y ofrece un interruptor específico de Acceso para comunicaciones. Los proyectos habilitados alimentan las opciones disponibles en Bridge.

Revisa este control al iniciar o cerrar un encargo. Mantener visible un proyecto sin uso aumenta el riesgo de elegirlo por error en una publicación o comunicación.