Tu primera factura

Para completar el proceso sin interrupciones necesitas estos elementos en Atlas.

• Un cliente activo con el rol Cliente y una dirección de facturación válida.
• Una serie documental activa para facturas de venta.
• Una forma de pago, especialmente si quieres generar vencimientos o recibos.
• Al menos un artículo vendible, o los datos necesarios para crear una línea manual.

Entra en Ventas → Facturas y pulsa Nuevo. Busca el cliente, selecciona la fecha de emisión y añade una nota inicial si la necesitas. Atlas creará un borrador editable.

Si el cliente todavía no existe, créalo desde Terceros o utiliza la opción de alta disponible durante la preparación de la factura. La razón social es obligatoria y el rol Cliente debe estar activo.

Selecciona la serie y la forma de pago. Atlas mostrará el siguiente número sugerido; también puedes revisar la fecha de emisión, la fecha de operación y la base utilizada para calcular vencimientos.

La cabecera admite además descuento global, textos superior e inferior del PDF, términos y condiciones, notas y, cuando Forge está disponible, la vinculación con un proyecto activo del cliente.

Pulsa Añadir artículos para buscar en el catálogo. Atlas recuperará los datos del artículo y podrás ajustar cantidad, precio, descripción, impuesto y retención para esa línea.

Utiliza Añadir línea manual cuando se trate de un concepto puntual que no quieras guardar en el catálogo. Comprueba después la base imponible, impuestos, retenciones y total del documento.

Utiliza Previsualizar para revisar el aspecto final del documento. Confirma la identidad del emisor y el cliente, la numeración, las fechas, los conceptos, los impuestos y las condiciones de pago.

• El cliente y su NIF/CIF son correctos.
• La serie corresponde al circuito de facturación elegido.
• No faltan líneas y las cantidades y precios son correctos.
• Impuestos, retenciones, descuentos y total coinciden con la operación.
• La forma de pago producirá los vencimientos esperados.

Pulsa Emitir y confirma la acción. La factura deja de ser un borrador, queda asociada a su numeración definitiva y Atlas aplica el comportamiento fiscal y de tesorería configurado.

Si la forma de pago genera recibos, podrás seguir los vencimientos desde Tesorería → Recibos. Si el registro fiscal está activo, Atlas generará la información correspondiente durante la emisión.

Puedes descargar, imprimir o enviar la factura por email. Desde Más acciones también encontrarás opciones como duplicar, crear un documento recurrente, generar un abono, exportar Facturae o consultar el registro fiscal cuando estén disponibles.

Cuando recibas el dinero, utiliza Cobro rápido o gestiona el recibo desde Tesorería. Indica la fecha y confirma el cobro para que el estado económico de la factura permanezca actualizado.