Ventas y facturación

Atlas reúne presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y abonos en un mismo circuito. Cada documento conserva el cliente, las líneas y las condiciones de la operación para evitar volver a introducir la misma información.

No es obligatorio recorrer todas las fases. Puedes comenzar con un presupuesto, crear directamente una factura o utilizar solo los documentos que encajen con la forma de trabajar de tu empresa.

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   Presupuesta

   Prepara una oferta comercial con artículos, precios, descuentos, impuestos y condiciones.

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   Confirma el pedido

   Registra el compromiso del cliente y mantén visible el avance de la venta.

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   Documenta la entrega

   Utiliza el albarán cuando necesites acreditar la entrega antes de facturar.

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   Factura y cobra

   Emite la factura, genera sus vencimientos y registra el cobro en Tesorería.

Los documentos previos a la factura te permiten separar la negociación, la confirmación y la entrega. En todos ellos puedes elegir un cliente, añadir artículos del catálogo o líneas manuales y revisar bases, impuestos, retenciones y total.

Cuando una operación avanza, utiliza las acciones de conversión disponibles para continuar el circuito sin reconstruir el documento desde cero. El documento de origen permanece como parte de la trazabilidad comercial.

Las facturas nacen como borradores. Mientras permanecen en ese estado puedes revisar la serie, fechas, forma de pago, textos del PDF, líneas, descuentos, impuestos y vencimientos.

Al emitir, Atlas asigna la numeración definitiva, aplica el flujo fiscal configurado y genera los recibos correspondientes cuando la forma de pago así lo establece. Después puedes descargar, imprimir o enviar el documento por email.

• Vincula la operación a un proyecto de Forge cuando esté disponible.
• Utiliza la vista previa para comprobar el PDF antes de emitir.
• Consulta el estado económico para saber cuánto queda pendiente.
• Usa Cobro rápido o Tesorería para registrar el ingreso.
• Exporta Facturae o consulta el registro fiscal cuando estén habilitados.

Cuando una factura emitida necesita una corrección económica, el circuito de abonos permite documentarla sin alterar silenciosamente el original. Desde las acciones de la factura puedes iniciar el documento relacionado y mantener ambos enlazados.

Revisa el motivo, los conceptos, los importes y la numeración antes de emitir el abono. Si la factura ya tenía cobros asociados, comprueba también el efecto en sus recibos y saldos pendientes.

Atlas incluye un flujo de venta directa para operaciones de mostrador. Desde el TPV puedes preparar tickets y asociar el cobro al momento de la venta.

Los cierres de caja agrupan la actividad por sesión y ayudan a comprobar los importes antes de dar el turno por cerrado. Configura previamente los terminales y formas de pago que utilizará cada punto de venta.

Las listas de documentos permiten buscar y filtrar las operaciones para localizar rápidamente una venta, revisar su estado o abrir el detalle. Mantén actualizados clientes, series y formas de pago para que el seguimiento sea consistente.

• Diferencia claramente borradores y documentos emitidos.
• Revisa los vencimientos pendientes después de cada emisión.
• Utiliza abonos para correcciones y conserva el vínculo con el original.
• Descarga o envía el PDF desde el propio documento.