Primeros pasos

Para obtener documentos correctos desde el primer día, reúne la información básica de la empresa antes de comenzar la configuración.

• Razón social, nombre comercial y NIF/CIF.
• Dirección fiscal completa y datos de contacto.
• Moneda e idioma de trabajo.
• Tipos impositivos que utiliza habitualmente la empresa.
• Criterio de numeración para las facturas y demás documentos.
• Formas de cobro y plazos que ofrecerás a tus clientes.

Sigue este orden para que cada elemento esté disponible cuando lo necesites en el siguiente paso.

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   Completa la empresa

   Ve a Configuración → Empresa e introduce identidad, fiscalidad, dirección y contacto.

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   Revisa los impuestos

   En Configuración → Tipos impositivos, confirma las tasas que utilizarás en artículos y documentos.

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   Prepara la numeración

   En Series documentales, crea o revisa una serie específica para facturas de venta.

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   Configura el cobro

   Crea una forma de pago y define si debe generar recibos y en qué vencimientos.

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   Crea un cliente

   En Terceros, registra sus datos y asegúrate de activar el rol Cliente.

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   Crea un artículo

   En Artículos, añade al menos un producto o servicio vendible con su precio e impuesto.

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   Emite y cobra

   Crea la factura como borrador, revísala, emítela y registra su cobro.

Los terceros y artículos son reutilizables. Cuanto mejor estén definidos, menos información tendrás que escribir en cada documento y menor será el riesgo de errores.

Un tercero puede ser cliente, proveedor o ambos. Un artículo puede ser producto, servicio o kit, y guardar precio de venta, coste, unidad, impuesto y comportamiento de stock.

Al finalizar este recorrido tendrás una empresa identificada correctamente, una serie de facturación, una forma de pago, un cliente, un artículo y una primera factura emitida.